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富途早报 | 继续加息步伐！美联储会议纪要出炉，相比衰退更担心通胀；美国最早可能在6月出现债务违约

来源：富途证券2023-02-23 08:42:43

热点要闻

美联储会议纪要：几乎全体支持放缓加息；相比衰退更担心通胀；警告美股估值高

(资料图)

美联储会议纪要显示，在上次会议上，所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素，几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处，有少数非票委希望加息50个基点；所有美联储官员都认为持续加息是合适的，需进一步加息已成共识。

此前，联储官员暗示担心金融环境脱钩，多人指出近几个月金融环境宽松，一些人认为因此可能有必要更加紧缩。联储工作人员预计通胀2025年以前不会降到2%。多名官员认为债务上限对金融和经济构成重大风险。

布拉德：希望推动更快速的加息步伐

布拉德称，现在更激进的加息将使FOMC有更好的机会降低通胀。目前的通胀虽然从2022年的危险水平有所下降，但仍处于高位。“现在流行说，让我们慢下来，去感受利率路径要通往何处。”布拉德说。“如果通胀继续下降，一切很好。但我们现在面临的风险是，通胀没有下降，而是重新加速，然后我们该怎么办？我们将不得不做出反应，如果通胀没有开始下降，美联储会重蹈20世纪70年代的覆辙……大家都不想陷入那种境地。我们现在要变得更果断，让我们在2023年把通胀控制住”。

美联储威廉姆斯：必须让通胀回到2%的目标

纽约联储行长、美联储常任票委约翰·威廉姆斯周三表示，美联储绝对致力于在未来几年内让通胀率回到2%的目标。他说，2%的通胀是一个基本目标，“我们的工作很明确。我们的工作是确保恢复价格稳定，这才是强劲经济的真正基础。”

经济学家上调美国多季通胀率预期，料5月会议将是最后一次升息

接受调查的经济学家本月预测，顽固的通货膨胀将促使美联储把利率上调至更高峰值，并保持这一水平直到今年结束。他们预计2024年年中个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅将达到2.4%，高于上月预测的2.3%。这导致对联邦基金利率的预期上升，3月和5月料各加息25个基点，利率将在5.25%见顶。经济学家预计美联储将在2023年剩余时间内按兵不动。上个月受访者预测的利率峰值是5%。

美国两党政策研究中心：美国最早可能在6月份出现债务违约

据美国两党政策研究中心（BPC）当地时间2月22日预测，如果美国国会议员和白宫不能就提高联邦债务上限达成协议，美国最早可能在6月份出现债务违约。美国两党政策研究中心去年预测债务违约最早将于2023年第三季度到来。但由于美国政府延长联邦学生贷款偿还暂停期的决定，国会去年年底通过的大约1.7万亿美元的2023财年支出法案以及通胀等重大经济变化，导致预计的债务违约时间被提早到了6月份。

市场开始担心联邦基金利率突破6%的风险

周二，美股市场在好于预期的经济数据推动下集体下跌，美债收益率集体走高。交易员们已经在价格上消化了美联储将采取更激进措施的预期，甚至在定价中计入了利率峰值接近6%的外部可能性。

本月以来，两年期美国国债收益率升10.8个基点至4.729%，为2007年7月24日以来的最高收盘水平；10年期美国国债收益率同样攀升12.6个基点，至3.953%，为11月9日以来最高。

香港放大招：下调首次置业印花税，发放消费券，实施先进科技公司上市制度

香港将向合资格居民发放5000港元消费券，下调交易价值900万港元及以下物业的首次置业印花税，计划优化粤港澳大湾区跨境理财通，港交所将于Q1实施先进科技公司上市制度，并考虑将每支香烟的烟草税调高六角，宽减2022/2023课税年度100%的薪俸税和个人入息课税。

美股复盘

美联储纪要重申强硬立场，标普500连跌4日

道指、标普500指数均尾盘转跌，齐创一个月新低，标普连跌四日，纳指涨0.13%。

大型科技股多数下跌，奈飞、谷歌、脸书、微软小幅下跌；亚马逊涨超1%，特斯拉跌近3%后转涨近2%，脱离一周低位，苹果小幅上涨。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。新东方涨近6%，财报后百度盘初一度涨超7%，收盘倒跌2.63%，理想汽车跌2.51%。

苹果取得重大进展，Apple Watch未来或将无创测血糖

据悉，$苹果(AAPL.US)$公司正在进行一个可以追溯到乔布斯时代的重大项目：使用Apple Watch实现无创和持续的血糖监测。这项被称为E5的秘密研究的目标是在不需要刺破皮肤取血的情况下，成功测量人体内的葡萄糖含量。据知情人士透露，苹果公司最近在这一领域取得了一些重大进展，并认为它最终可以将葡萄糖监测技术推向市场。将监测系统添加到Apple Watch上将是苹果公司的最终目标，如果成功，也将使该设备成为全球上亿糖尿病患者的必需品。

马斯克会见加州州长并宣布特斯拉工程总部落户加州

$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克周三会见了加州州长Gavin Newsom，并共同参观了特斯拉位于加州帕洛阿托的工程总部。消息人士称，预计双方将重点讨论特斯拉在该州创造就业和扩张方面的努力；特斯拉将集中招聘精通研究开发和人工智能的工程师，该计划将有助于加速开发自动驾驶和机器人技术。

Meta计划新一轮裁员，或影响数千名员工

据报道，$Meta Platforms(META.US)$正准备进行新一轮裁员，委托人力资源、律师、金融专家和高管制定计划，以缩小公司层级，这次重组和裁员可能会影响数千名员工。知情人士透露，Meta计划在没有直接报告的情况下，将一些领导者调至较低级别的职位，使公司管理层级变得更加扁平化。随着团队规模的扩大，其他经理最终管理的员工数量可能会增加。Meta部分内部人士预计，被调整工作的员工可能最终会辞职，从而导致公司的员工数量减少。

英伟达盘后大涨8.7%，四季度游戏业务反弹，一季度收入指引优于预期

$英伟达(NVDA.US)$四季度收入60.5亿美元，分析师预期60.2亿美元；四季度数据中心收入36.2亿美元，分析师预期38.6亿美元；四季度游戏收入18.3亿美元，分析师预期16.0亿美元；四季度每股收益0.88美元，分析师预期0.81美元；预计一季度收入65.0亿美元正负2%，分析师预期63.5亿美元。财报公布后，周三收涨近0.5%的英伟达股价在美股盘后迅速拉升，截至发稿，涨8.73%，报225.65美元。

微软将AI聊天机器人引入iPhone和安卓版必应APP

$微软(MSFT.US)$周三宣布为iPhone和Android发布新的必应和Edge预览版应用程序，其中包括语音搜索和访问其AI聊天机器人等新功能。在必应移动应用程序中，用户可以点击必应图标开始聊天会话，可以通过文本或语音提出各种问题。用户还将能够通过Edge移动应用程序的主页访问必应的更新功能。此外，微软还在周三宣布为Skype提供引入人工智能版本的必应，在全球范围发布预览。用户可以将微软的人工智能添加到群聊中，并向它提问。聊天机器人将为整个小组提供答案。

摩根大通据悉在全公司范围限制使用ChatGPT

知情人士称，摩根大通已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人。据悉，此举并非由任何具体事件引发，而是反映了摩根大通对第三方软件的正常限制。拥有70多万名员工的咨询巨头埃森哲已警告员工不要将客户信息暴露在ChatGPT中。

Lucid Group四季度交付量为1932辆，分析师预期2831辆

$Lucid Group(LCID.US)$四季度收入2.577亿美元，分析师预期3.149亿美元；四季度交付量为1932辆，分析师预期2831辆；四季度每股亏损为0.28美元；2023年产量指引为10000辆至14000辆。财报发布后，Lucid盘后跌超9%。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

北水分别加仓长城汽车、快手近2亿港元

2月22日（周三），南向资金净买入7.32亿港元。$恒生中国企业(02828.HK)$、$长城汽车(02333.HK)$、$快手-W(01024.HK)$分别获净买入3.07亿港元、1.71亿港元、1.67亿港元。$香港交易所(00388.HK)$净卖出额居首，金额为1.68亿港元。

今日关注

关键词：美联储2月货币政策会议纪要、美国第四季度实际GDP年化季率修正值、当周API原油库存变动、当周初请失业金人数、阿里巴巴/网易/港交所/Moderna/Beyond Meat等财报

周四是本周最忙碌一天。经济数据方面，美国将公布截至2月18日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率修正值、美国当周API原油库存变动等数据。

财报方面，今日财报较密集，$香港交易所(00388.HK)$、$网易-S(09999.HK)$、$阿里巴巴-SW(09988.HK)$、$Moderna(MRNA.US)$等将于本日公布财报，值得关注。

阿里巴巴：国信证券预计阿里FY2023Q3收入同比+0.1%，Non-GAAP归母净利润同比+2.3%。
网易：中信证券预计网易22Q4实现营收254.17亿元，同比+4.3%；Non-GAAP归母净利润为49.91亿元，同比-24.3%。